Finanzas con Claude: analiza, automatiza y modela más rápido

Este curso contiene el uso de inteligencia artificial.

La mayoría de los equipos de finanzas ya probaron una herramienta de IA. Recibieron una respuesta muy bien redactada con una cifra equivocada escondida dentro, alguien con experiencia la detectó y todo volvió discretamente al cajón.

Es el instinto correcto y la conclusión equivocada. El problema nunca fue la redacción. El problema era que nadie tenía un método para comprobarla.

Este curso es ese método — el anclaje en fuentes, la verificación y la pista documental que te permiten poner tu nombre en el resultado. Si haces bien eso, la velocidad llega sola. Si te lo saltas, la velocidad no vale nada, porque no puedes firmar nada.

Qué hace diferente a este curso

La mayoría de los cursos sobre este tema venden velocidad: construye un modelo en 30 minutos, automatiza el cierre mensual, produce resultados de nivel institucional. Este asume cuatro compromisos que ninguno de ellos asume a la vez:

• La integridad de las cifras es una materia, no una advertencia legal. La invención, la aritmética silenciosa y la deriva de definiciones se enseñan como riesgos de primer orden, con mitigaciones concretas. Cada clase que produce una cifra termina con el paso de cuadre.
• Toda la superficie, no solo la ventana de chat. Projects, Agent Skills, conectores y MCP, Cowork, Claude Code y las diez plantillas publicadas de agentes financieros — porque la automatización de tareas recurrentes vive en esas superficies, no en una ventana de chat.
• Un eje de control y auditoría. La segregación de funciones cuando quien prepara es una máquina, los límites relevantes para SOX en el cierre y exactamente con qué preguntas empezará auditoría interna.
• Grabaciones honestas. Los laboratorios de chat se construyen a partir de sesiones reales de Claude: tecleo real, respuestas reales, imperfecciones reales. Los laboratorios de Claude Code son recorridos por terminal y están etiquetados como tales.

Lo que vas a construir

Sigues a una sola empresa — Vantera Health, una empresa de dispositivos médicos que cotiza en NASDAQ, con una función financiera de 64 personas, un cierre de ocho días que necesita bajar a tres, una adquisición que se cierra a mitad de año y un inversor activista que pregunta por el margen por segmento. Cada técnica se aplica sobre un único conjunto coherente de datos.

A lo largo de seis laboratorios prácticos vas a producir:

1. Un prompt analítico reutilizable con una pasada de verificación que rastrea cada cifra hasta su fila de origen
2. Un Project de Claude anclado en fuentes, y la misma pregunta respondida con él y sin él
3. Un paquete completo de desviaciones de cierre mensual en el que cada cifra se rastrea hasta una celda de origen
4. Una Skill de cierre reutilizable, ejecutada en dos periodos para demostrar que se repite
5. Una valoración con un registro de supuestos completo, tres escenarios y el precipicio del covenant
6. Un agente de conciliación con un punto de aprobación humana, probado intentando romperlo

Para quién es este curso

• Analistas y responsables de FP&A y socios de negocio de finanzas
• Controllers y responsables de finanzas
• Analistas de research de renta variable y de inversiones, y desarrollo corporativo
• Auditoría interna y responsables de sistemas financieros
• Directores financieros (CFO) de empresas pequeñas que hacen el trabajo ellos mismos

Requisitos

• No necesitas conocimientos de IA ni de programación
• Familiaridad práctica con un estado de resultados, un presupuesto y una hoja de cálculo
• Una cuenta gratuita de Claude basta para seguir la mayor parte del curso
• Las secciones 5 y 6 hacen referencia a Claude for Excel, que requiere un plan de pago de Claude y una versión compatible de Excel (Excel para la Web, Windows o Mac). Para cada flujo de trabajo que depende de Excel se ofrece una alternativa en la ventana de chat, así que puedes completar el curso sin ninguno de los dos.